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Steven Zhang, CPA, CFA
Steven拥有近25年的美国专业会计师工作经验。他的专业领域涵盖了高净资产人士，家庭和跨国另类投资基金的全球税务策划咨询服务，尤其在个人，对冲和私募股权等另类投资基金的所得税务安排，外国人士在美资产的遗产税及赠与税规划，跨境交易，信托，慈善基金设立，家族企业继任规划，房地产和外汇等投资的资本增益税规划，跨州税等方面具有丰富的实际工作经验。他的客户涉及了多种投资领域和多个国家，包括许多在美的外商投资公司和各种离岸另类投资机构。
在创办优合投资和Fund Tax Services LLC 之前，Steven曾就职于普华永道和安永会计师事务所，积累了多年的管理层经验，主要提供私人客户，财务咨询，跨境税务策划以及另类投资等方面的税务咨询服务。他的客户包括多位高盛集团的驻外执行董事，来自中东和亚太地区的投资者，大型对冲基金经理，上市公司总裁及多位名人。
Steven多次主持参与了美国税务策划相关的专业会议和讲座，并多次在各种专业刊物上发表有关税务方面的文章。他曾参与撰写了《安永税务指南》，他的观点也被包括《中国日报》在内的各大报章媒体广泛引用。
Steven同时拥有纽约注册会计师(CPA)及美国注册金融分析师(CFA)牌照。他是美国注册会计师协会，美国注册金融分析师协会，和纽约证券分析师协会的资深会员。Steven现任美中专业会计师协会(AUCPA)会长。他活跃于多种非营利机构，曾但任美国亚裔专业人士协会的董事会成员及财务主管，美国芝加哥Lifeline剧院的董事会成员。
In memoriam
Connie Chen, CFP, AMP
Connie是国际知名的运用整体多元的企业管理、财务及融资方法的业界先行者，她的客户包括世界五百强企业、中国国有企业和国际机构投资者。她全面客观的策略也同时服务了私营企业高层、慈善机构创始人、资产管理和经营多代的家族企业。她成功地把企业规划与决策方式应用到家族办公室和财富管理中，帮助家族成员真正实现行为和意愿上的自由。
她成功完成的企业项目包括招商直投、招商国际对冲和私募投资基金的设立和重组、退伍军人工程司以及 US Perini Land & Development设立在亚特兰大的Peachtree’s Complex合资项目等。她曾受托参与撰写中国贸促会调解中心的合作协议，并且促成了中国科学院（CAS）和美国杜兰大学（Tulane University）的早期合作项目。
Connie是第一位完成哈佛商学院高级管理项目的华裔美国女性。她同时是执业律师协会的荣誉会员，曾担任了阿德尔菲亚，Iona，新学院，哥伦比亚大学，耶什华大学，金融学院和纽约大学等高等院校的客座教授和课程主席。Connie一直担任纽约哈佛俱乐部家族企业特别兴趣组的主席之职。她是众多组织的董事会成员，其中包括美国仲裁协会和中美学者专家协会，同时也被选为国际财务规划协会的女主席一职。她活跃在许多享有盛名的美国文化和职业组织中，包括纽约经济俱乐部、哈佛商学院俱乐部、纽约房地产规划委员会、华美协进会、国际金融策划协会（FPA）、妇女外交政策小组、国际妇女论坛等。在此之前，她曾担任NOW法律辩护教育基金会的董事会咨询顾问。基于Connie在媒体领域的出众能力，她经常被美国各大主流媒体邀请为演讲嘉宾和主题专家，其中包括世界日报、纽约时报、今日美国、华尔街日报，以及ABC、CBS、CNN、FOX等电视台。由于Connie精通英语、普通话、广东话和上海话，以及她丰富的职业经验和文化传承，她以作为连接东西方的完美桥梁为己任，为提高全球财富和人类福利做出贡献。